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闻喜县精洁机械制造有限公司
李经理：15935968540
传 真：0359-7489600
Q Q：799502633
地 址：运城市闻喜县神柏乡蔺家庄村 |
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| 闻喜县精洁机械制造有限公司 2013-02-05 06:08:08 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[大][中][小] |
工程机械:迎接2月。2月对于工程机械投资而言一向是值得重视的月份,一方面它是季节性淡季向旺季转化的时间窗口;另一方面阴历新年往往在1、2月份,导致数据的分析逻辑往往比较混乱。这种情况下,2月我们会重点关注房地产、挖掘机数据环比变化的情况和企业经营战略的调整。我们认为,未来半年影响工程机械股价表现的房地产新开工面积增速逐步回升、挖掘机销量增速逐渐转正、企业战略重新转向积极都将带动工程机械股价向上。继续推荐工程机械龙头企业三一重工、中联重科。
航空航天:北斗导航进入政策红利期。北斗天基体系亚太区组网基本完成,总体性能和GPS相当;ICD文件正式公布;接下来示范项目和中长期规划将支持北斗产业发展,力争2020年市占率达到70-80%。我们的观点:政策红利期的判断准确。我们年会推荐北斗导航板块,核心观点在于北斗导航产业将进入政策红利期。未来政府对北斗导航应用产业的支持力度将增加,集中表现在补贴、示范项目、标准确定和中长期规划支持。投资需要区分标的。
由于ICD文件同时公布,民用市场在未来1-2年内将竞争将趋于激烈。现在完全依赖于民用市场启动的公司将面临sirf、u-blox等国际巨头的直面竞争,国内企业的竞争力还有待时间检验。目前从投资的角度来说,我们仍建议关注侧重于军方和行业用户市场的公司,仍推荐中国卫星。
煤炭机械:12月煤炭行业固定资产投资近几月首现正增长。12月份煤炭行业固定资产投资单月同比增速为0.9%,连续三个月同比负增长后首现小幅正增长。如果从月度环比的角度看,12月煤炭行业固定资产投资环比11月增长43.08%,与2008-2011年的平均水平持平(扣除2008年大规模刺激的特殊情况),自2012年8月以来并未继续恶化。在煤机行业逐步企稳的背景下,我们建议投资者选择行业龙头公司,关注由核心竞争力带来的市场份额提升,首推天地科技,关注郑煤机,一季报前后应该是好的配置时点。
轨交设备:基建投资继续回升,近两月设备采购略有下滑。12月份铁道部完成基建投资866亿元,单月同比增长34%,2012年累计完成基建投资5185亿元,累计同比增速达到12.45%。1-12月份铁道部完成设备采购和改造投资1125亿元,累计同比增速-10.18%,反映出在基建投资大幅上升的背景下,设备采购略有延迟。
本周是申万机械组合第七期****周,给予三一重工、中联重科、山推股份、中国卫星、北斗星通、陕鼓动力、尤洛卡、亚威股份、开山股份、杰瑞股份。
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